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商用车对外资全面放开后,自主品牌的护城河能否固若金汤?面对第二个“特斯拉” ,又当如何是好?
文/《汽车人》张恒
2020年7月23日起,中国商用车股比对外资全面放开。中国品牌的护城河是否坚固?在燃料电池这条新赛道上,外资是否占据先机?
和乘用车不同 ,商用车如今已是自主品牌的天下,份额高达九五成 。2018年至2019年,中国商用车销量屡创新高 ,即使新冠疫情也没能阻挡这一趋势。有机构预计,在治超、新增基建项目及国三车辆淘汰的综合带动下,2020年重卡销量将超140万辆 ,不仅再创历史新高,其占比也将达到全球重卡总销量的六成。
《汽车人》认为,在这个时点进入中国的外资,很难赶上牛市的窗口周期 。虽有机构认为2021年重卡仍有望持续景气 ,但考虑到本轮超级换车周期是从2016年9月启动的,到了2021下半年或2022年,“超级换车周期 ”就将谢幕。
商用车尤其是中重卡有着很强的地域性特征 ,却也有国际化做得不错的企业:戴姆勒在欧洲和美国的重卡市场份额均为第一,曼和沃尔沃在全球化道路上也有不俗的表现。但在中国市场,又何以混成今天的局面?
价格屏障
中国重卡市场均价不到30万元 ,主流国际品牌重卡的售价多在60万元以上 。我国国产重卡的价格体系是自主品牌相互竞争的结果,自成一套,和国际品牌产品之间的价格锚定关系甚微。
对标发达市场 ,随着中国公路运输需求的演变,以及年轻司机对配置要求的提升,高端重卡需求处于上升通道 ,但价格仍是限制外资品牌销量的最大因素。
国六排放标准实施后,我国排放标准与欧洲、美国接轨 。国六排放标准,尤其是国六b标准比美国和欧洲的现行排放标准更为严格。海外重卡直接进口到国内销售需要额外的技术改进与标定,会使成本大幅增加。
有机构认为 ,在合资股比放开 、国六排放标准实施的背景下,对外资来说,通过独资或更高股比合资的形式在华运营海外品牌 ,充分利用我国高性价比的工业配套以压缩制造成本,提升性价比,加速高端重卡市场扩容 ,是更为合理的选择 。
中国重卡企业近年来也推出了一批高端产品,特点是排量大、动力强、自动挡 、轻量化、空气悬挂、舒适驾驶室配置高……代表车型有解放J7 、重汽汕德卡、东风天龙旗舰等。国产高端重卡在快递、快运 、零担物流等场景有所渗透,但渗透速度一般。如2013年就已上市的汕德卡C7H ,2019年全年销售仅1.2万辆,预计2020年销量有望突破3万辆。解放J7于2019年正式进入批量销售年度,预计在2020年有望冲击1万辆目标 ,但相较125万到140万辆的总量而言,其占比还是非常低的 。
价格方面,中国重汽汕德卡、一汽解放J7和东风天龙旗舰KX的厂商指导价分别是55万元、55万元和53万元;而梅赛德斯-奔驰Actros 、曼TGX、沃尔沃FM和斯堪尼亚P系的厂商指导价格分别是85万元、67万元、80万元和90万元,价差悬殊。
国际品牌进入中国商用车市场面对的将是一场持久战。谈到商用车产业的发展 ,有一个绕不开的话题,就是燃料电池氢能源 。
氢能战场
相较于柴油重卡和电动重卡,燃料电池重卡具备零排放 、重载、远距离续航的优势。中国工程院院士干勇预计 ,到2050年,将有超过50%的重型卡车以氢燃料电池作为动力。行业已有人喊出:“氢能源,得重卡者得天下 。”
根据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》 ,氢能将成为中国能源体系重要组成部分,2050年能源体系中占比约10%,氢气需求量达6000万吨 ,加氢站10000座以上,FCV产量达每年520万辆,发展前景广阔。
彭博社预计 ,30年后,氢气成本可降低至与天然气竞争。据美国能源部DOE的数据,预计2050年,氢气价格降至5美元/千克 ,销量达10万辆的情况下燃料电池重卡可以实现TCO(拥有成本)平价 。考虑到我国重卡的市场规模是美国的四倍,预计10年内我国就可实现燃料电池重卡与燃油重卡的拥有成本平价。
2017年中国重汽发布了第一辆燃料电池港口重卡原型车,丰田氢燃料重卡计划2020年四季度生产10辆 ,现代、戴姆勒的氢能源重卡的量产时间表推迟到了2023年。
近期,丰田汽车宣布联合亿华通 、中国一汽、东风汽车、北汽 、广汽等五家企业,成立“联合燃料电池系统研发(北京)有限公司” ,面向商用车燃料电池系统开展研发工作 。
截至2019年底,我国累计推广燃料电池汽车超过6500辆,建成加氢站超过50座。补贴政策调整为选择示范城市或区域 ,围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范。示范期内4年,采取“以奖代补 ”方式对示范城市给予奖励。
产业上下之所以对燃料电池商用车如此重视,原因之一是资本市场的示范效应 。美国初创卡车公司尼古拉汽车(Nikola?Motors)不久前在纳斯达克上市 ,目前公司在没车交付的情况下,市值达到了132亿美元,被誉为第二个“特斯拉”。因为它和特斯拉分别取了上世纪著名科学家“尼古拉·特斯拉(Nikola?Tesla)”的名和姓。
尼古拉汽车成立于2015年,业务是纯电动卡车、氢能源重卡、L4级自动驾驶以及电网存储和加氢站的开发建设 。该公司同时提供电动重卡和燃料电池重卡 ,以满足短途和长途市场的需求。它们与依维柯合作生产电动重卡,预计2021年一季度量产,而燃料电池重卡预计2023年一季度小批量生产。
目前 ,啤酒巨头百威英博 、全球连锁企业沃尔玛已经与其达成物流合作,订单超14000份,价值超百亿美元 。尼古拉的商业模式的创新之处是:通过捆绑式租赁服务拓展市场。
对于国际商用车巨头来说 ,尽早进入中国市场布局燃料电池产业是明智之举。过去几年,纯电动汽车在中国的发展就是很好的参照 。中国重卡市场占全球的一半以上,无论规模化还是削减成本 ,都具有优势。
大家也知道,支撑特斯拉股价一飞冲天的,正是它们在中国战略布局的成功。现在 ,商用车领域又窜出来一个尼古拉汽车 。不同的是,特斯拉广为人知时已经有了爆款产品Model?S,而尼古拉汽车的产品还停留在“纸面 ”上。这意味着,对我国和国际商用车企业来说 ,还为时不晚。(文/《汽车人》张恒,部分来源网络)版权声明本文系“汽车人传媒”独家原创稿件,版权为“汽车人传媒”所有。
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